Ben 25 titoli a vostra disposizione, classificati in base allo yield. La volatilità dei rendimenti in corso riporta in effetti in primo piano la ricerca di elevati coupon e non solo in euro! Senza trascurare delle strategie più articolate.
Il report della domenica
Immagine di Paul Swansen da Flickr
Il tema del rendimento (o meglio del reddito distribuito) sta diventando quasi un assillo per molti investitori italiani. Inutile soffermarsi sui motivi, che sono noti, a causa soprattutto di un potere di acquisto assai incerto e di cui nessuno si occupa, anteponendogli il caos della moderna politica. Coloro che chiedono aiuto sono così sempre di più, con una precisazione che va segnalata: molti accettano ormai maggiori livelli di rischio, proprio perché confidano in yield più elevati. Ecco allora un portafoglio fra i mille ipotizzabili, che soddisfa tale richiesta. Abbiamo inserito anche titoli in altre valute, oltre all’euro, e perfino dei Paesi emergenti. Chi cerca rendimento assoluto deve valutare questo rischio. Altrimenti si limiti al contesto dell’euro.
Bond di ogni tipo per incassare buone cedole e in più due strategie flessibili
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Yield 10,3% |
Cedola 6,375% |
Rischio: scadenza lunga in Usd (quota sui 68,5 Usd) |
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Pemex 6,375% Ge2045 Usd |
US71654QBR20 |
Taglio 10.000 Usd |
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Yield 9,9% |
Cedola 9,5% |
Rischio: cambio Eur/Brl |
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World Bank green 9,5% Fb2029 Brl (real brasiliano) |
XS2439224705 |
Taglio 5.000 Brl |
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Yield 8,6% |
Cedola 6,5% |
Rischio: cambio Eur/Zar |
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Bei 6,5% St2032 Zar (rand sudafricano) |
XS2236340522 |
Taglio 10.000 Zar |
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Yield 6,6% |
Cedola 6,0% |
Rischio: rating BB |
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Tim Cap. 6% St2034 Usd |
US87927VAM00 |
Taglio 1.000 Usd |
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Yield 6,1% |
Cedola 7,75% |
Rischio: privo di rating |
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Carraro Fin. 7,75% Nv2028 Eur |
IT0006756438 |
Taglio 1.000 Eur |
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Yield 6,1% |
Cedola 6,0% |
Rischio: rating BBB- |
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Romania 6% St2044 Eur |
XS2908645265 |
Taglio 1.000 Eur |
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Yield 5,9% |
Cedola 5,625% |
Rischio: rating BBB- |
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Romania Green 5,625% Fb2036 Eur |
XS2770921315 |
Taglio 1.000 Eur |
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Yield 5,7% |
Cedola 5,093% |
Rischio: cambio Eur/Usd |
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Petrobras 5,093% Usd |
US71647NBE85 |
Taglio 2.000 Usd |
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Yield 5,4% |
Cedola 4,25% |
Rischio: cambio Eur/Usd |
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Amazon 4,25% Ag2057 |
US023135BM78 |
Taglio 2.000 Usd |
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Yield 5,1% |
Cedola 6,75% |
Rischio: privo di rating |
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Alerion Clean Green 6,75% Dc2029 Eur |
XS2717294487 |
Taglio 1.000 Eur |
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Yield 4,9% |
Cedola 4,5% |
Rischio: cambio Eur/Usd |
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Mediobanca 4,5% St2029 Usd |
IT0005606782 |
Taglio 2.000 Usd |
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Yield 4,7% |
Cedola 6,5% |
Rischio: privo di rating |
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Maire Tecnimont 6,5% Ot2028 Call Eur |
XS2668070662 |
Taglio 1.000 Eur |
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Yield 4,5% |
Cedola 5,2% fino a 14/10/2027 e poi 150% Euribor 3 mesi |
Rischio: andamento Euribor per la parte a tasso variabile |
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Unicredit Mc Ot2037 Eur |
IT0005617375 |
Taglio 1.000 Eur |
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Yield 4,4% |
Cedola 7,75% |
Rischio: quota nettamente sopra 100 (quasi 123 Eur) |
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Telecom Italia Fin, 7,75% Ge2033 |
XS0161100515 |
Taglio 1.00 Eur |
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Yield 4,4% |
Cedola 7,0% |
Rischio: rating BB |
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Webuild 7% St2028 Eur |
XS2681940297 |
Taglio 100.000 Eur |
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Yield 3,96% |
Cedola 4,125% |
Rischio: eventuale downgrade dell’emittente rispetto all’attuale BBB* |
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Volkswagen Int Fin 4,125% Nv2038 Eur |
XS1910948675 |
Taglio 100.000 Eur |
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Yield 3,94% |
Cedola 5,272% |
Rischio: subordinato Tier 2 |
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Generali 5,272% Tier 2 St2033 |
XS2678749990 |
Taglio 200.000 Eur |
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Yield 3,92% |
Cedola 4,625% |
Rischio: privo di rating |
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Tamburi 4,625% Gn2029 Eur |
XS2799786848 |
Taglio 1.000 Eur |
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Yield 3,8% |
Cedola 6,0% |
Rischio: elevata volatilità |
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Psa Tresorerie (Stellantis) 6% St2033 Eur |
FR0010014845 |
Taglio 1.000 Eur |
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► Tre Btp per andare a scadenza (con una strategia bond ladder, portafoglio con scadenze più o meno sequenziali. Al rimborso i proventi possono essere reinvestiti in nuovi Btp con date di scadenza successivamente più lunghe)
Btp 3 anni
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Yield 2,63% |
Cedola 2,7% |
Rischio: yield contenuto |
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Btp 2,7% Ot2027 Eur |
IT0005622128 |
Taglio 1.000 Eur |
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Btp 7 anni
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Yield 3,12% |
Cedola 3,5% |
Rischio: volatilità |
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Btp 3,5% Fb2031 Eur |
IT0005580094 |
Taglio 1.000 Eur |
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Btp 10 anni
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Yield 3,47% |
Cedola 4,0% |
Rischio: volatilità |
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Btp 4% Ag2034 Eur |
IT0003535157 |
Taglio 1.000 Eur |
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► Tre titoli francesi per una strategia articolata
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Yield 2,7% |
Cedola 0% (per rivalutazione capitale di medio periodo) |
Rischio: in questo caso non si incassano cedole |
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Francia Oat 0% Nv2029 Eur |
FR0013451507 |
Taglio 1.000 Eur |
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Yield 3,04% |
Cedola 0,5% (per rivalutazione capitale di lungo periodo) |
Rischio: scadenza molto lunga (quotazione in corso 36,5 Eur) |
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Francia Oat 0,5% Mg2072 Eur |
FR0014001NN8 |
Taglio: 1.000 Eur |
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Yield 3,1% |
Cedola 4,75% |
Rischio: volatilità |
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Francia Oat 4,75% Ap2035 |
FR0010070060 |
Taglio: 1.000 Eur |
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L’utilizzo delle informazioni e dei dati come supporto di scelte personali è nella completa autonomia del lettore e pertanto solo quest’ultimo è responsabile delle proprie decisioni.
