Buonasera a tutti. Come promesso nel mio ultimo articolo (link: https://www.lombardreport.com/2023/11/24/azioni-redelfi-azioni-energy-azioni-fineco/) procedo con la mia idea operativa della settimana (o per qualche settimana se preferite). Ho volutamente intitolato questo articolo "Non c'è il due senza il tre (????)" con qualche punto di domanda, cosa che non guasta mai in finanza ed in Borsa in modo particolare.
Nelle ultime settimane ci sono state due -profittevoli- emissioni obbligazionarie se ben ricordate. Mi riferisco al bond Maire Tecnimont 6.5% (link articolo: https://www.lombardreport.com/2023/9/23/obbligazioni-bond-maire-technimont/) le cui quotazioni sono salite velocemente da 100 a 104.50 ed attualmente si è stabilizzato attorno a 104.20 o in un suo intorno.
L'altra emissione risale a poco meno di un mese fa: Bond Carraro 7.75% che da 100 quota attorno a 103.20 (link del primo articolo: https://www.lombardreport.com/2023/10/21/azioni-biesse-azioni-unicredit-azioni-stellantis/). E qui veniamo al dunque....
A partire da giovedì 30 novembre ci sarà una nuova emissione obbligazionaria di Alerion Clean Power, taglio 1000 euro, scadenza 2029 e tasso MINIMO del 6.50%. L'importo dell'emissione sarà compreso tra i 100 ed i 170 milioni di euro. La cedola non sarà inferiore al 6.5% e verrà corrisposta con cadenza semestrale il 12 giugno ed il 12 dicembre di ogni anno a partire dal 12 giugno 2024. Il ranking è Senior unsecured, non convertibile e non subordinato. Sono previste 3 call (=richiami possibili da parte dell'emittente):
- dal 12 dicembre 2026 (incluso) all'11 dicembre 2027 (incluso) al valore nominale maggiorato della metà del coupon stabilito
- dal 12 dicembre 2027 (incluso) all'11 dicembre 2028 (incluso): valore nominale più 25.0% del coupon
- dal 12 dicembre 2028 (incluso) : valore nominale senza premio di rimborso
Il collocamento partirà appunto giovedì 30 novembre alle ore 9.00 e terminerà il 6 dicembre alle ore 17.30, salvo chiusura anticipata.
Data inizio negoziazioni: 12 dicembre 2023. Isin: XS2717294487
Sarà dunque buona anche la terza? Fate il Vostro gioco. Come sempre naturalmente.
Ad maiora!
PNA
(L'autore del presente articolo non è iscritto all'ordine dei giornalisti e potrebbe detenere i titoli oggetto dei suoi articoli)
