E’ giunto il momento di fare alcuni aggiustamenti al nostro portafoglio e quindi elenchiamo qui la summa delle operazioni da effettuare, poiché nel messaggio che avete ricevuto non ci poteva stare tutto per limite di caratteri.
In attesa di avere dei segnali su alcuni ETF che ci piacciono, con cui cerchiamo di essere un po’ più dinamici, lavoriamo sulla parte strategica sui fondi con una vendita e alcuni nuovi ingressi. Per cui le operazioni da effettuare sono le seguenti:
-
- Sell totale della posizione sul fondo MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR (LU0583242994)
- Buy Carmignac Long-Short European Equities "A" Eur Acc (FR0010149179) per un 5% del portafoglio pari a circa 5.000 euro
- Buy Carmignac Sécurité (FR0010149120) per un 10% del portafoglio pari a circa 10.000 euro
- Buy Morgan Stanley Global Brands Fund A (LU0119620416) per un 3% del portafoglio pari a circa 3.000 euro
- Buy Nordea-1 Alpha 15 Fund BP EUR (LU0607983896) per un 5% del portafoglio pari a circa 5.000 euro
- Buy Janus US Balanced A EUR Hedged (IE0009514989) per un 5% del portafoglio pari a circa 5.000 euro
Segue in giornata aggiornamento del portafoglio in essere.
Linee guida per seguire al meglio il portafoglio Rischio Contenuto ed essere allineati all’operatività
1) Il portafoglio Rischio Contenuto ha una strategia conservativa di base, attuata attraverso i migliori fondi in circolazione, capaci di creare valore nel medio lungo termine con costanza e movimentati solo quando necessario. Su questa parte del portafoglio si fa asset strategico nel vero senso della parola. Il portafoglio Rischio Contenuto deve garantire sempre il massimo controllo del rischio cercando di massimizzare la perfomance.
2) I fondi proposti sono tutti acquistabili su FundStore, hub di fondi gratuito che richiede solo delle fee fisse in base alla casa di gestione. Anche la vostra banca on line potrebbe avere (e spesso ha) questi fondi, ma se non dovesse renderli disponibili o renderli negoziabili solo con commissioni elevate, la soluzione è FundStore. Sappiamo di moltissimi lettori che la utilizzano con soddisfazione da tempo per cui è il modo migliore di attrezzarsi per seguire i segnali operativi sui fondi del portafoglio Rischio Contenuto.
3) Gli ETF inseriti in portafoglio sono tutti negoziati sul nostro mercato MTA, sezione ETF-Plus, per cui non ci sono problemi nella negoziazione di questi strumenti. Gli ETF sono destinati in parte sempre ad asset strategico, ma una quota variabile è destinata ad un’operatività in ottica tattica, quindi leggermente più dinamica. Non cambia il rapporto di rischio originario dell’intero portafoglio, che rimane sempre nei limiti stabiliti dal “mandato” Rischio Contenuto. Con questa parte del portafoglio si cerca di apportare maggior rendimento all’intero asset.
4) L’orizzonte temporale del portafoglio Rischio Contenuto è di medio/lungo termine nel suo complesso, perchè il suo scopo è far crescere un patrimonio in ottica di amministrazione del risparmio e non in ottica di trading mordi e fuggi.
