Tutti i cloni presenti su Borsa Italiana per cavalcare i cambiamenti epocali in corso. Con una valutazione di quelli dalle caratteristiche più significative.
Hot markets
L’evoluzione in atto nell’economia mondiale porta a profondi cambiamenti anche sul fronte degli investimenti, con un processo senza sosta. Mentre è ormai assodato da tempo il fattore tecnologico nuovi temi entrano in scena. Sono:
1°) la lotta all’obesità
2°) le carenze idriche
3°) la rivoluzione alimentare
4°) l’assistenza sanitaria nei mercati emergenti
5°) le tecnologie abilitanti, ovvero soluzioni o miglioramenti tecnologici per rivitalizzare i sistemi produttivi
6°) l’eventuale diffusione di altre pandemie.
Ci sono strumenti per replicare tali trend? Sì e in molti casi sono anche quotati su Borsa Italiana.
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Tema |
Etf |
Mercato |
Sottostanti più significativi |
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Obesità |
The Obesity Etf |
Nasdaq (non armonizzato) |
Novo Nordisk, DexCom, Fresenius Medical Care e Insulet |
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Carenze idriche |
iShares Global Water |
Milano (Isin IE00B1TXK627) |
American Waters Works, Halma, Geberit, Pentair e Veolia Environnement |
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Rivoluzione alimentare |
Rize Sustainable Future of Food |
Milano (Isin IE00BLRPQH31) |
Beyond Meat, Vitasoy International, Calavo Growers ed Euglena |
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Assistenza sanitaria emergenti |
Xtrackers World Healthcare, che ha integrato un Etf specifico sugli emerging |
Milano (Isin IE00BM67HK77) |
Aspen Pharmacare, Life Health, Sun Pharmaceutical, Dr. Reddy’s Laboratories e Celltrion |
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Tecnologie abilitanti |
Lyxor Disruptive Technologies Esg |
Milano (Isin LU2023678282) |
Sunrun, Arena Pharmaceuticals, Plug Power, Arrowhead Pharma e Renewable Energy |
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Altre pandemie |
Vari Etf Healthcare |
Quotati anche a Milano |
NovoCure, BeiGene, Seegene, Varian Medical System e molti altri |
Questi sono sei nuovi settori emergenti ma la lista completa dei sottosegmenti della “secular growth” prevede 31 diverse voci. Abbiamo riassunto le principali e classificato i relativi Etf trattati sulla Borsa Italiana. Infine sono stati evidenziati quelli che per un motivo o un altro si sono messi maggiormente in luce.
â–º Settore Artificial Intelligence
|
Etf |
Isin |
Valuta denomin. |
Da 2/1/20 |
|
Amundi Global Artificial Intelligence |
LU1861132840 |
Eur |
+6,0% |
|
L&G Artificial Intelligence |
IE00BK5BCD43 |
Usd |
+41,2% |
|
WisdomTree Artificial Intelligence |
IE00BDVPNG13 |
Usd |
+32,2% |
â–º Settore Biotech
|
Etf |
Isin |
Valuta denomin. |
Da 2/1/20 |
|
Invesco Nasdaq Biotech |
IE00BQ70R696 |
Usd |
+ 11,4% |
|
First Trust NYSE Arca Biotechnology |
IE00BL0L0H60 |
Usd |
n.d. (debutto a giugno) |
â–º Settore Blockchain
|
Etf |
Isin |
Valuta denomin. |
Da 2/1/20 |
|
Invesco Global Blockchain |
IE00BGBN6P67 |
Usd |
+39,9% |
|
First Trust Innovative Transaction&Process |
IE00BF5DXP42 |
Usd |
-1,1% |
â–º Settore Cloud Computing
|
Etf |
Isin |
Valuta denomin. |
Da 2/1/20 |
|
First Trust Cloud Computing |
IE00BFD2H405 |
Usd |
n.d. (debutto a marzo) |
|
HANetf Han-Gins Cloud Technology |
IE00BDDRF924 |
Usd |
+15,4% |
|
WisdomTree Cloud Computing |
IE00BJGWQN72 |
Usd |
+74,1% |
â–º Settore Disruptive Technology
|
Etf |
Isin |
Valuta denomin. |
Da 2/1/20 |
|
Lyxor Disruptive Technology Esg Filtered |
LU2023678282 |
Usd |
n.d. (debutto a maggio) |
â–º Settore E-commerce & logistica
|
Etf |
Isin |
Valuta denomin. |
Da 2/1/20 |
|
HANetf EMQQ Emerging Markets Internet&E-commerce |
IE00BFYN8Y92 |
Usd |
+60,4% |
|
L&G E-commerce Logistics |
IE00BF0M6N54 |
Usd |
+27,3% |
â–º Settore Giochi elettronici
|
Etf |
Isin |
Valuta denomin. |
Da 2/1/20 |
|
VanEck Vectors Video Gaming and Esports |
IE00BYWQWR46 |
Usd |
+60,8% |
â–º Settore Healthcare & Pharma
|
Etf |
Isin |
Valuta denomin. |
Da 2/1/20 |
|
L&G Healthcare Breakthrough |
IE00BK5BC677 |
Usd |
+36,5% |
|
L&G Pharma Breakthrough |
IE00BF0H7608 |
Usd |
+14,6% |
|
iShares Healthcare Innovation |
IE00BYZK4776 |
Usd |
+29,7% |
|
HANetf Han-Gins Healthcare Innovation |
IE00BJQTJ848 |
Usd |
+15,5% |
â–º Settore Megatrend
|
Etf |
Isin |
Valuta denomin. |
Da 2/1/20 |
|
HANetf Han-Gins Tech Megatrend |
IE00BDDRF700 |
Usd |
+33,7% |
|
Lyxor Smart Cities Esg Filtered |
LU2023679256 |
Usd |
n.d. (debutto a maggio) |
|
Lyxor Millennials Esg Filtered |
LU2023678449 |
Usd |
n.d. (debutto a maggio) |
â–º Settore Robotica
|
Etf |
Isin |
Valuta denomin. |
Da 2/1/20 |
|
Lyxor Robotics & AI |
LU1838002480 |
Usd |
+28,1% |
|
iShares Automation & Robotics |
IE00BYZK4552 |
Usd |
+17,3% |
|
L&G Robo Global Robotics and Automation |
IE00BMW3QX54 |
Usd |
+17,3% |
Spiluccando qua e là
â— La migliore performance da inizio anno
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Etf |
Isin |
Valuta denomin. |
Da 2/1/20 |
|
WisdomTree Cloud Computing |
IE00BJGWQN72 |
Usd |
+74,1% |
â— Il più futurista
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Etf |
Isin |
Sottostante |
Da 2/1/20 |
|
HANetf EMQQ Emerging Markets Internet&E-commerce |
IE00BFYN8Y92 |
Azionario specializzato nei due settori relativamente ai Paesi emergenti |
+60,4% |
â— Quello dalle dimensioni maggiori
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Etf |
Isin |
Capitalizzazione |
Da 2/1/20 |
|
iShares Automation & Robotics |
IE00BYZK4552 |
2,6 miliardi $ |
+17,3% |
â— Il più volatile su un anno
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Etf |
Isin |
Volatilità |
Da 2/1/20 |
|
WisdomTree Cloud Computing |
IE00BJGWQN72 |
43,5% |
+74,1% |
â— Il meno volatile su un anno
|
Etf |
Isin |
Volatilità |
Da 2/1/20 |
|
L&G E-commerce Logistics |
IE00BF0M6N54 |
20,9% |
+27,3% |
â— Quello con più alta distribuzione di dividendi
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Etf |
Isin |
Div. yield |
Da 2/1/20 |
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Lyxor World Water |
FR0010527275 |
1,3% |
+2,8% |
E infine una sintesi
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Punti forti |
â— Una tendenza iniziata da poco e tutt’altro che matura â— Rilevantissima diversificazione dei settori â— Grande differenziazione degli emittenti â— Netto predominio sui fondi, che su questo fronte sono ormai perdenti â— Performance elevatissime per molti Etf â— Costi di gestione contenuti, considerando la complessità dei sottostanti â— Incessante esordio di nuovi prodotti â— Possibilità di realizzare piani di acquisto molto caratterizzati |
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Punti deboli |
â— Prevalenza assoluta del dollaro come valuta di denominazione â— Volatilità medie rilevanti â— Scambi in alcuni casi modesti, data la scarsa conoscenza dei prodotti da parte del mercato â— Forte correlazione nelle performance dell’intero comparto degli Etf da “secular growth”: nell’ultimo anno sono però solo saliti |
