Come purtroppo spesso accade riusciamo ad ottenere i dati delle matricole che puntano all'AIM solo poco prima della chiusura delle sottoscrizioni.
Matica Fintec SPA chiude la sottoscrizione oggi.
Noi diamo i dati piu' importanti in nostro possesso. Riteniamo che meriti di essere analizzata:
-Aumento di capitale per circa 6 milioni di euro con 0,9 mil di greenshoe.
-Il quantitativo che verra' trattato in borsa sara' di 900 azioni
-La societa' viene valutata pre-money 12/16 milioni.Il flottante sara' circa il 39%.
-Ciascuna azione avra' un warrant gratuito che sara' utilizzabile al prezzo di emissione delle azioni aumentato del 10% nel novembre 2020, oppure del 20% nel novembre 2021 oppure +30% nel novembre 2022.
10 warrant permetteranno la sottoscrizione dui una azione.
Coordinatore Globale e' Integrae SIM alla quale siamo debitori-e rimgraziamo- dei seguenti multipli,fatti su loro stime;
valutazione EqV euro(12-16)milioni.
EV/Ebitda 19E (5,50x-6.90x)
EV/Ebitda 18 (7,90x-9,67x)
Sara' quotata l'11 novembre. Prezzo delle azioni compreso tra 1,71 e 2,291 euro.
Integrae SIM sara' anche Nomad e SApecialist.
Matica opera in tutto il mondo attraverso sedi in Italia, Germania, Francia,Singapore, Hong Kong, ,USA etc, Ha migliaia di clienti .Fondata nel 1992 progetta produce e commercializza carte personalizzate di elevatissima qualita',sistemi di imbustamento di carte e stampanti di C di I etc. Consigliamo la lettura del sito di Matica Fintec prima della eventuale sottoscrizione.
(L'autore del presente articolo non è iscritto all'ordine dei giornalisti e potrebbe detenere i titoli oggetto dei suoi articoli)
