L'offerta, per un controvalore complessivo di ca. 500 mln. di euro, ha per oggetto 169 mln di azioni ordinarie e 16 mln di azioni risparmio. I diritti di opzioni saranno negoziati dal giorno 21 giugno 2010 sino al giorno 2 luglio 2010.
Le azioni ordinarie saranno offerte in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie Kme al prezzo di 0.30 euro per azione sulla base di un rapporto di opzione di n. 5 azioni ordinarie ogni n.11 azioni ordinarie Kme possedute.
Le azioni risparmio saranno offerte in opzione agli azionisti titolari di azioni risparmio kme al prezzo di 0.50 euro per azione sulla base di un rapporto di opzione di n. 5 azion risparmio ogni n.11 azioni risparmio Kme possedute.
Il Gruppo Kme opera nel mercato mondiale della produzione di semilavorati in rame e leghe di rame (esclusi conduttori e fili), con un portafoglio prodotti esteso anche a componenti speciali ad alta tecnologia. Kme svolge un'attività di holding capogruppo, indirizzando e coordinando le attività delle società controllate.
L'azionista di controllo è la Quattrodue Holding B.V. che detiene il 32,525% del capitale ordinario in parte direttamente (23,91%) ed in parte tramite la controllata quotata Intek Spa (8,606%).
La Società al 31/12/2009 ha presentato un bilancio con ca 2 miliardi di euro di fatturato, una perdita di 23,4 mln di euro, un indebitamento finanziario netto di 398,5 mln di euro ed un patrimonio netto di 422,8 mln di euro, ma nel primo trimestre ha mostrato segnali di miglioramento notevoli con un fatturato cresciuto di quasi il 40% (quasi totalmente dovuto alla crescita delle materie prime e non dei volumi di vendita) con un risultato operativo netto di 15,7 mln di euro che si confronta con un risultato operativo netto del primo trimestre 2009 negativo di 15,6 mln di euro.
L'esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione permetterà, quindi, di ricostituire in Kme una dotazione di disponibilità finanziarie necessarie allo sviluppo degli investimenti di portafoglio nell'ambito delle nuove iniziative intraprese, al supporto dei programmi delle società partecipate nonché alla normale operatività della società capogruppo, volta anche alla copertura dei temporanei fabbisogni di liquidità delle società controllate per garantire loro l'opportuna flessibilità finanziaria in un contesto dei mercati dei capitali non particolarmente favorevole.
Per il momento solo l'azionista di riferimento Quattrodue Holding ha espresso la volontà di sottoscrivere le quote di sua competenza, anche se per fare questo deve reperire i mezzi sul mercato finanziario.
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Milano, 18 Giu – 18:15
Borsa Italiana comunica i coefficienti di rettifica efficaci dal 21 giugno 2010:
Codice
Descrizione
Prezzo di riferimento
Prezzo last
Prezzo ufficiale
Coefficiente K
KME
KME GROUP
0.297
0.297
0.2973
1
KMEAXA
KMER AXA
0.01
-
-
-
KMER
KME GROUP RSP
0.531
0.531
0.5332
0.97247173
KMERAA
KMERAA
0.0151
-
-
In base la fatto che le azioni vengono offerte ad un prezzo leggermente superiore al prezzo di borsa è insignificante calcolare i valori teorici del diritto, in quanto anche attribuirgli 0,01 euro di valore è scorretto, in quanto pagando il diritto 0,01 euro le azioni costerebbero ben più di 0,32 euro.
