COMUNICATO STAMPA
BORGOSESIA S.p.A.: deliberato aumento del capitale sociale per un controvalore
massimo di circa Euro 103,7 milioni.
In data odierna, il consiglio di amministrazione di Borgosesia S.p.A. ha deliberato, avvalendosi della delega
conferitole dall'assemblea degli azionisti del 26 settembre 2003, l'aumento del proprio capitale fino ad un
massimo di ? 82.962.542,40 mediante emissione di massime 54.580.620 azioni ordinarie.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì determinato che le nuove azioni, di nominali ? 1,20 cadauna,
saranno offerte in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio, al prezzo di ? 1,90 cadauna, e quindi con un
soprapprezzo di ? 0,70 per azione, in ragione di 15 nuove azioni ogni 4 possedute.
La struttura dell'aumento di capitale prevede, inoltre, che i nuovi sottoscrittori beneficino della assegnazione
gratuita di una nuova azione ogni cinque di nuova emissione sottoscritte. Le azioni da assegnare
gratuitamente saranno messe a disposizione da parte dell'azionista di controllo Gabbiano S.p.A..
Nell'ambito dell'aumento di capitale, l'azionista di controllo Gabbiano S.p.A., e dalla società dalla stessa
controllata Lalux SA, hanno assunto impegno irrevocabile a sottoscrivere il deliberato aumento di capitale
per un controvalore rispettivamente pari ad almeno ? 51.177.550 (pari a circa il 63,1% dei diritti di opzione
rinvenienti a Gabbiano in sede di aumento capitale), e per quanto attiene Lalux almeno ad ? 3.593.182,
mediante compensazione con i crediti vantanti dalle due società nei confronti di Borgosesia
Il consiglio di amministrazione della Società prevede che l'operazione di aumento del capitale, che potrà
avere inizio solo successivamente al rilascio del nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo da
parte di Consob, possa eseguirsi nel corso del mese di ottobre.
Novagest Sim S.p.A. ha assistito la Società nelle attività di strutturazione e preparazione dell'operazione di
aumento di capitale ed affiancherà altresì la Società, nel periodo di offerta dei diritti di opzione e
dell'eventuale asta in borsa di diritti rimasti inoptati, nelle attività di promozione dell'aumento di capitale nei
confronti degli investitori istituzionali
L'aumento di capitale si inquadra nell'ambito della strategia futura che prevede la realizzazione di
investimenti sia nel settore immobiliare (immobili a reddito o di sviluppo), sia nell'acquisizione di
partecipazioni in società industriali nelle quali poter apportare il proprio know how industriale e manageriale.
Borgosesia S.p.A., fondata nel 1873, è una holding di partecipazioni attiva nei settori del tessile,
meccanotessile ed immobiliare, quotata al mercato Expandi di Borsa Italiana.
Con 508 dipendenti ed 8 stabilimenti, Borgosesia S.p.A. detiene partecipazioni nei seguenti settori:
§ tessile, tramite il gruppo Penelope, attivo nella creazione di tessuti greggi e finiti;
§ Meccanotessile, tramite il gruppo Smit, uno dei principali produttori di telai e macchinari per la
realizzazione di tessuti;
§ e in quello del ?real estate?, tramite il gruppo Borgosesia Real Estate, proprietaria di un
portafoglio immobiliare diversificato, e tramite Borgosesia Gestioni SGR S.p.A. nella gestione di
fondi chiusi immobiliari.
Biella, 18 settembre 2006
Carlo Chiapponi
Carlo_chiapponi@tiscali.it
